Высоко-высоко в небе летит Сеси. Она вселяется во всё, что движется, и получает от этого удовольствие.
За ужином она говорит родителям, что хочет влюбиться. Те напоминают дочери, что она принадлежит к особенной, необычной семье — они не общаются и не вступают в брак с простыми людьми. Наказание за это — лишение магической силы.
Отправляясь ночью летать, Сеси решает, что раз не может любить сама, то влюбится через кого-нибудь другого. У колодца она видит красивую темноволосую девушку Энн Лири, в которую вселяется.
Сеси шепчет Энн, что та влюбится. Словно в ответ на её слова появляется повозка, в которой сидит рослый парень Том. Он не нравится девушки, но Сеси заставляет принять его приглашение на танцы. Затем она гонит Энн в дом, чтобы привести себя в порядок перед танцами.
Том приезжает за ней, девушка всеми силами пытается сопротивляться влиянию Сеси, но та всё подчиняет её и заставляет идти на танцы. Танцуя с девушкой, парень замечает, что с ней что-то не так, он уводит её с танцев.
Отвозя девушку домой, Том признаётся, что снова влюблён в неё. Сеси, вселившаяся в Энн, понимает, что Том влюблён не в девушку, а в неё — Сеси. Она пытается заставить Энн сказать, что любит этого парня, но это не удаётся. Том целует Энн, и та вынужденная, под давлением Сеси, принять этот поцелуй.
Сеси влюбляется в этого парня. Для того, чтобы быть вместе с ним, она готова пожертвовать своим волшебным даром. Энн просит Тома зайти к её лучшей подруге Сеси Элиот, если тот попадёт в Грин Таун в Иллиноисе. Она пишет ему адрес.
Через посредничество Энн Сеси снова целует Тома. Тот что-то улавливает в выражении её лица. Парень привозит девушку домой, и, даже не попрощавшись, уезжает прочь. Тут Сеси отпускает Энн, и та стремглав бросается в дом. Сеси же, теряя силы, отправляется к себе.