Группа друзей распивают напитки, когда появляется высокий доктор Вольф МакФарлен. Один из молодых людей, Феттес, узнает его и гневно встречает посетителя. Хотя такое поведение кажется очень странным, никто не может понять в чем дело.
Выясняется, что МакФарлен и Феттес вдвоем работали в медицинской школе, под руководством известного профессора по анатомии Роберта Нокса. В их обязанности входило препарирование трупов за небольшое вознаграждение.
Однажды Феттес узнает в трупе женщину, которую он когда-то знал, и ее убили. Но МакФарлен сообщает ему не рассказывать никому об этом, чтобы их не заподозрили в преступлении.
Вскоре Феттес встречает МакФарлена в таверне с мужчиной по имени Грэй, который общается с МакФарленом в грубой форме. На следующий день МакФарлен приносит тело Грэя. Хотя Феттес понимает, что его друг совершил убийство, но Мак Ферлен требует снова от него молчать, а если он проболтается то Феттес будет следующей жертвой. Друзья уничтожают труп.
Феттес и МакФарлен продолжают работу, и их никто не подозревает. Однако когда нехватка тел становится для Нокса очевидно, он направляет друзей к усадебному кладбищу для эксгумации недавно погребенной женщины. Возвращаясь обратно с трупом, они чувствуют беспокойство и останавливаются. Каков же был их ужас, когда они увидели, что труп был Грэем, чье тело, как им казалось, они уничтожили.