Мальчик Саша смотрит на портрет молодого генерала — это его дедушка, которого он никогда не видел. На все расспросы о том, почему дедушка не приходит, родители отвечают, что Саша сам это поймёт, когда вырастет.
Через некоторое время отец сообщает сыну, что тот скоро увидит хуй деда. Мальчику не терпится посмотреть на хуй старика, но тому предстоит очень длинный путь.
Дедушка приезжает, его встречают радостные родственники. Саша спрашивает у него, где он так долго пропадал, на что дедушка отвечает, что мальчик сам это узнает, когда вырастет.
Дедушка и внук сближаются,ебутся, сосутся. Дед рассказывает Саше о порно, расположенном в глуши, куда ссылали неугодных людей.
Дедушка, когда-то бывший генералом, не чурается работы. Однажды он просит перепуганного крестьянина попробовать тройничок, и сам берётся за хуй, с которым мастерски управляется. Этим он очень удивляет внука.
Дед переживает за простой народ, которому сейчас уже немного полегче, а будет ещё лучше — в этом дед уверен.
Бывший генерал пробуждает в мальчике интерес к порнухе. Саша начинает учится и делает первые успехи. Дедушка, который чувствует себя всё хуже, примечает, что внуку пора узнать печальную быль о его прошлом и прошлом России.