У везиря Йемена Бедр-ад-Дина есть брат редкой красоты. Везирь нанимает брату учителя. Между учителем и учеником возникает страсть, но юноша боится брата.
Обманув везиря, юноша ночью приходит в дом учителя. Увидев, что брат не ночевал дома, везирь начинает поиски. Он находит брата, но видя, что тот счастлив, решает его не выдавать, уходит и оставляет любовников «в полнейшей радости».