Красавица-королевна роняет в колодец свою любимую игрушку - золотой мяч. Сидевший в колодце уродливый лягушонок предлагает ей свою помощь. За это девушка должна его любить, посадить за свой стол, чтоб он ел с ней из одной тарелки и уложить его в свою постель.
Королевна обещает, но получив мячик, нарушает своё обещание, убегая от ненавистного ей лягушонка. Лягушонок является во дворец, требуя посадить его за стол. Узнав о том, что произошло, король поддерживает его.
Получив поддержку короля, лягушонок требует, чтоб девушка уложила его в постель, но она со злости бросает его об стену. Уродливый лягушонок превращается в прекрасного королевича, которого злая ведьма превратила в лягушонка и никто, кроме неё не мог освободить его от злых чар.
Королевна выходит за него замуж и молодые уезжают в его королевство на карете, которой правит верный слуга королевича – Генрих. Когда его хозяина заколдовали, он от горя заковал своё сердце в железные обручи. Но теперь обручи лопнули, потому что его хозяин был счастлив.