Вступление
К Земле направляется звездолёт «Диавона» с планеты Рамерия. В составе экипажа капитан корабля генерал Баан-Ну, штурман Кау-Рук, врач Лон-Гор, летчик Мон-Со и слуга генерала Ильсор.
На планете Рамерия живут арзаки — талантливый, но доверчивый как дети народ, и менвиты, у которых есть верховный правитель. Он заколдовывает человека, глядя ему в глаза. Так он убедил менвитов, что они избранная раса Вселенной, и заставил арзаков повиноваться менвитам. Арзаки изобретали, работали, а их открытиями пользовались менвиты. Менвиты задумали завоевать планету Земля. Они приземлились в уединённой местности, не зная, что попали в Волшебную страну.
Первые дни на Земле
Проживающий в Волшебной стране отшельником Урфин Джюс получил от Железного Дровосека в подарок телескоп. И как-то смотря в него, он увидел «Диавону», но не придал этому значения. Урфин занимался также огородничеством. Он выращивал невиданные овощи и фрукты и передавал их жителям Изумрудного города, чтоб те устраивали праздники Угощения. Готовясь к празднику, Жевуны увидели в небе красный шар и испугавшись решили спросить у Страшилы.
Пришельцы приземлились ночью, рассчитывая, на то, что все спят. Отправившись на разведку, они нашли замок волшебника Гуррикапа и превратили его в свой лагерь. Птицы, увидев незнакомцев сообщили об этом Страшиле. Страшила срочно собрал совет и заглянул в волшебный ящик. Тилли-Вилли отправился к гномам, чтобы отнести их к заброшенному замку. Гномы должны были всё разузнать. Теперь Страшила всё время получал донесения о том, что делают пришельцы.
Менвиты похитили одного из бывших подземных королей, а ныне ткача Ментахо с женой, чтобы с их помощью изучить язык землян. Ментахо, также как и арзаки, испугался взгляда менвитов. Но вездесущие гномы успокоили Ментахо, что Страшила не оставит его.
Геологи пришельцев нашли залежи изумруда. Изучая язык, генерал пытался изумрудами выпытать у Ментахо тайны страны. Но, Ментахо отвечал то, что Страшила разрешил. Ильсор перешел на сторону Ментахо. Он предложил, чтоб Тилли-Вилли показывался на дорогах в разных обликах и пришельцы решат, что Волшебная страна населена великанами. На вопрос генерала, Ментахо ответил, что именно эти великаны помогли Гудвину завоевать страну.
Птенец Карфакса Гориэк во время охоты задел радар и пушку пришельцев, которые те установили в горах. Он сбросил их в ущелье. Тогда пришельцы решили вынести радары за пределы страны, но чёрные камни Гингемы не давали это и они остались без связи с Рамерией.
Энн, Тим и пришельцы
Дракон Ойххо привез Кагги-Карр и Фараманта в Канзас, попросить Энни о помощи. Призвав Альфреда Каннинга, Энни и Тим прибыли в Волшебную страну. На этот раз Артошка остался дома.
Арзаки, добывающие изумруды для генерала заметили, что если у них в руке изумруд, гипноз менвитов на них не действует. Среди арзаков назрело восстание.
Урфин Джюс начал снабжать пришельцев своими необыкновенными плодами, получая за это изумруды.
Птицы, под предводительством Кагги-Карр напали на базу пришельцев, огороженную колючей проволокой и генерал приказал отключить сигнализацию.
Усыпительная вода
На совете, созванном Страшилой был разработан план по уничтожению пришельцев. Гуляющую по Изумрудному городу Энни, похитил летчик пришельцев. На допросе у генерала, Энни отвечала то, что и наученный Страшилой Ментахо. Мыши, под предводительством Рамины проникли в комнату генерала и изгрызли всё, что там было. Тим, надев серебряный обруч, который сделал его невидимым, пробрался на базу. Мыши прорыли туннель и на базу хлынула Усыпительная вода. Пользуясь всеобщей суматохой, Тим похитил Энни.
Генерал созвал совет и решил предпринять поход на Изумрудный город. Ильсор предупредил об этом Ментахо, а тот гномов. Страшила приказал покрасить специальной краской дуболомов и послал их на базу пришельцев. Пришельцы применяли лучевые пистолеты, а краска направляла лучи обратно.
Пришельцы напали на Изумрудный город. Но с помощью орлов под предводительством Карфакса армия была разбита.
Урфину Джюсу пришла в голову мысль поджечь камни Гингемы. После поджога одного из камней, он собрал обломки и привёз их домой. Скрывая обломки под плодами, Урфин привёз их на базу пришельцев. Сказав, что это сокровища, Урфин подстроил генералу ловушку и забрал изумруды, пока камни держали генерала в своем плену.
Подготовив мину и поток Усыпительной воды, Страшила двинул свою армию на пришельцев. Победа была полной, менвиты были усыплены. Под предводительством Ильсора пришельцы вернулись домой, а Энни с Тимом и Альфредом в Канзас.