Молодой бродяга по имени Холл работал на ветхой текстильной фабрике в маленьком городке в штате Мэн, когда жестокий бригадир Уорвик нанял его и других, чтобы они помогли ему с масштабной уборкой. Подвал старой мельницы был заброшен на протяжении десятилетий, и с годами произошло чудовищное нашествие крыс. Эта крысиная империя, отрезанная от остальной природы, позволила животным превратиться в странную и разнообразную комбинацию существ со своей собственной причудливой самодостаточной экосистемой. Есть большие крысы с толстой шкурой, альбиносы, крысы-ласки, которые могут взбираться по стенам или копаться в земле, и крысы, похожие на летучих мышей, эволюционировавшие до размеров птеродактиля. В конце концов, мужчины наткнулись на подвал, запертый изнутри. Затем Уорвик поручил Холлу спуститься вниз и исследовать подвал. Он мог взять с собой в напарники кого угодно. Холл выбирал Уорвика, который, несмотря на попытки помешать ему войти, вынужден был идти дальше. Пробираясь через подвал, Холл и Уорвик обнаружили, что он таил в себе нечто более ужасающее и отвратительное - крыса-корова размером с теленка без глаз и ног, единственная цель которой - бесконечно разводить больше крыс. Холл распылил газ на королеву из шланга, который они использовали для нападения на крыс. Когда королева убила Уорика, Холл направлся к выходу, опрыскивая крыс. Однако он был захвачен и съеден заживо полчищами мутировавших крыс. Тем временем другая команда рабочих на поверхности задалась вопросом, что с ними случилось, и, не зная, какой ужас их ждал, готова была спуститься в подвал.