Египетский султан аль-Насир вызывает к себе трёх вали и требует, чтоб каждый из них рассказал самую удивительную историю, с ними происшедшую.
Первый вали рассказывает, как у него было два свидетеля, которых обвиняли в пьянстве и разврате. Он не мог доказать их вину и поэтому стал за ними следить. Застав свидетелей в обществе развратных женщин, вали получил от них взятку, решив потом им отомстить. На следующий день, в присутствии судьи, свидетели привели человека, который видел, как вали брал деньги, и потребовали им их вернуть.
Второй вали рассказывает, что у него был большой долг. Как-то ночью к нему пришли воры с награбленным добром и предложили взять его, чтоб погасить долг. Вали было неловко брать драгоценности, и он дал ворам деньги. Утром вали обнаружил, что драгоценности фальшивые.
Третий вали рассказывает, что как-то он приказал повесить десять воров. Утром он увидел, что на одной из виселиц висят двое. Стражники рассказали, что ночью труп одного из повешенных исчез. Тогда они схватили проезжавшего мимо человека и повесили. Открыв его мешок, стражники увидели там убитого. Вали решил, что произошло возмездие.