Группа друзей распивает напитки, когда появляется высокий доктор Вольф МакФарлен. Один из молодых людей, Феттес, узнаёт его и гневно встречает посетителя. Такое поведение кажется очень странным, никто не может понять в чём дело.
Выясняется, что МакФарлен и Феттес вдвоём работали в медицинской школе под руководством известного профессора по анатомии Роберта Нокса. В их обязанности входило препарирование трупов за небольшое вознаграждение.
Однажды Феттес узнает в трупе женщину, которую он когда-то знал. Её убили, но МакФарлен уговаривает его не рассказывать никому об этом, чтобы их не заподозрили в преступлении.
Вскоре Феттес встречает МакФарлена в таверне с мужчиной по имени Грэй, который общается с МакФарленом в грубой форме. На следующий день МакФарлен приносит тело Грэя. Хотя Феттес понимает, что его друг совершил убийство, но МакФарлен снова требует от него молчания — если Феттес проболтается то станет следующей жертвой. Сообщники уничтожают труп.
Феттес и МакФарлен продолжают работу, их никто не подозревает. Когда трупы для препарирования заканчиваются, Нокс отправляет др1узей на кладбище для эксгумации недавно погребённой женщины. Возвращаясь обратно с трупом, они чувствуют тревогу и решают осмотреть покойника. К своему ужасу они узнают в нём Грэя, чьё тело, как им казалось, они уничтожили.