Однажды летом маме девочки Ляльки нужно было уехать на Север на целый месяц по работе.
Ляльку решили отправить на это время с бабушкой на море, на юг. Но Лялька совсем не хотела ехать, капризничала и даже расплакалась в метро по дороге на вокзал.
В вагоне метро сидящая напротив бабушка в клетчатом костюме возмутилась, что ребенок невоспитанный и детей надо пороть. Но сидящая рядом молодая девушка с косой не согласилась, сказав, что детей надо любить и иногда исполнять их желания. Она пообещала Ляльке выполнить ее первое желание.
Лялька, всхлипывая, сказала, что хочет, чтобы ее мама встретилась с Дедом Морозом и чтобы он ее там заморозил. Девушка взмахнула рукой, и вдруг превратилась в настоящую Снегурочку. Она пообещала, что мама Ляльки встретится с Дедом Морозом, но замораживать ее никто не будет.
Мама Ляльки уехала работать на Север. Там ей позвонила та самая Снегурочка и сказала, что должна встретиться с ней, чтобы выполнить обещание, данное девочке. Снегурочка отвезла маму Ляльки к Деду Морозу.
Вопреки ожиданиям, Дед Мороз оказался не старым дедом с бородой, а гладко выбритым мужчиной в шортах и футболке, который летом заготавливал дрова электропилой.
Мама Ляльки усомнилась, что это настоящий Дед Мороз. Тогда он хлопнул в ладоши и мгновенно оделся в традиционный наряд - тулуп, валенки, шапку. Но бороду отращивал только к зиме. Дед Мороз рассказал, что летом они со Снегурочкой готовят подарки, читают письма от детей и выращивают на волшебных грядках елочные игрушки.
За домом Деда Мороза мама Ляльки увидела поле, покрытое хрустальными лужами, из которых росли стеклянные кустики с разнообразными елочными игрушками. Снегурочка сорвала несколько созревших игрушек на память. Дед Мороз показал письмо, которое написал сам себе в детстве, и рассказал историю о том, как появились первые елочные шары.
Давным-давно грустный заяц попросил дождик, ветер, радугу и солнышко помочь ему сделать красивые шарики, чтобы повесить на елку. Дождик надул пузыри на луже, ветер увеличил их, радуга раскрасила, а солнышко подсушило. Когда заяц попросил Деда Мороза, который тогда был еще мальчиком, заморозить шарики, тот перестарался - заморозил все вокруг.
Но солнышко растопило зайца и елку, а шарики остались замороженными. Заяц повесил их на елку, все звери сбежались посмотреть, и наступил самый первый Новый год.
Вернувшись домой, мама Ляльки рассказала дочке о встрече с Дедом Морозом. Но повзрослевшая за лето Лялька не поверила, сказав, что Деда Мороза не существует, а игрушки делают на фабрике.
Мама не стала спорить, понимая, что взрослым бесполезно рассказывать сказки. Но сама она теперь точно знала, что Дед Мороз настоящий и никогда не перестанет верить в себя и в сказку.