Редактирование: Тайна заброшенного замка (Волков)

| В двух словах = В Волшебную страну с целью завоевания прибывают инопланетяне. На помощь приходят люди из внешнего мира.  

К Земле направляется звездолёт «Диавона» с планеты Рамерия. В составе экипажа капитан корабля генерал Баан-Ну, штурман Кау-Рук, врач Лон-Гор, летчик Мон-Со и слуга генерала Ильсор.

На планете Рамерия живут арзаки — талантливый, но доверчивый как дети народ, и менвиты, у которых есть верховный правитель. Он заколдовывает человека, глядя ему в глаза. Так он убедил менвитов, что они избранная раса Вселенной, и заставил арзаков повиноваться менвитам. Арзаки изобретали, работали, а их открытиями пользовались менвиты. Менвиты задумали завоевать планету Земля. Они приземлились в уединённой местности, не зная, что попали в Волшебную страну.

Проживающий в Волшебной стране отшельником Урфин Джюс получает от Железного Дровосека в подарок телескоп. Как-то глядя в него, он видит «Диавону», но не придаёт этому значения. Урфин занимается и огородничеством. Он выращивает невиданные овощи и фрукты и передаёт их жителям Изумрудного города, чтоб те устраивали праздники Угощения. Готовясь к празднику, Жевуны видят в небе красный шар и, испугавшись, бегут к Страшиле.

Пришельцы приземляются ночью, рассчитывая, на то, что все спят. Отправившись на разведку, они находят замок волшебника Гуррикапа и превращают его в свой лагерь. Птицы, увидев незнакомцев, сообщают об этом Страшиле. Страшила срочно собирает совет и заглядывает в волшебный ящик. Тилли-Вилли отправиляется к гномам, чтобы отнести их к заброшенному замку. Гномы должны всё разузнать. Теперь Страшила всё время получает донесения о том, что делают пришельцы.

== Энн, Тим и пришельцы ==

Дракон Ойххо привез Кагги-Карр и Фараманта в Канзас, попросить Энни о помощи. Призвав Альфреда Каннинга, Энни и Тим прибыли в Волшебную страну. На этот раз Артошка остался дома.

Арзаки, добывающие изумруды для генерала заметили, что если у них в руке изумруд, гипноз менвитов на них не действует. Среди арзаков назрело восстание.

Урфин Джюс начал снабжать пришельцев своими необыкновенными плодами, получая за это изумруды.

Птицы, под предводительством Кагги-Карр напали на базу пришельцев, огороженную колючей проволокой и генерал приказал отключить сигнализацию.

На совете, созванном Страшилой был разработан план по уничтожению пришельцев. Гуляющую по Изумрудному городу Энни, похитил летчик пришельцев. На допросе у генерала, Энни отвечала то, что и наученный Страшилой Ментахо. Мыши, под предводительством Рамины проникли в комнату генерала и изгрызли всё, что там было. Тим, надев серебряный обруч, который сделал его невидимым, пробрался на базу. Мыши прорыли туннель и на базу хлынула Усыпительная вода. Пользуясь всеобщей суматохой, Тим похитил Энни.

Генерал созвал совет и решил предпринять поход на Изумрудный город. Ильсор предупредил об этом Ментахо, а тот гномов. Страшила приказал покрасить специальной краской дуболомов и послал их на базу пришельцев. Пришельцы применяли лучевые пистолеты, а краска направляла лучи обратно.

Пришельцы напали на Изумрудный город. Но с помощью орлов под предводительством Карфакса армия была разбита.

Урфину Джюсу пришла в голову мысль поджечь камни Гингемы. После поджога одного из камней, он собрал обломки и привёз их домой. Скрывая обломки под плодами, Урфин привёз их на базу пришельцев. Сказав, что это сокровища, Урфин подстроил генералу ловушку и забрал изумруды, пока камни держали генерала в своем плену.

Подготовив мину и поток Усыпительной воды, Страшила двинул свою армию на пришельцев. Победа была полной, менвиты были усыплены.

Под предводительством Ильсора пришельцы вернулись домой, а Энни с Тимом и Альфредом в Канзас.