Возле города Мурома в селе Карачарове жил крестьянин. Был у него единственный сын Илья.
Тридцать лет Илья «сидел сиднем», но потом почувствовал в себе силу великую, встал на ноги, сделал себе копьё, оседлал богатырского коня и попросил у родителей благословить его и отпустить в Киев поклониться киевскому князю. Родители благословили Илью, велели ехать в Киев прямой дорогой, через Чернигов, и по дороге никого не обижать.
Поехал Илья прямой дорогой и заехал в тёмные леса, полные разбойников. Увидели разбойники богатырского коня Ильи и решили его отобрать.
Стали нападать на Илью разбойники по десять и двадцать человек за раз. Остановил богатырь коня, наложил стрелу на тугой лук и пустил её над самой землёй. Полетела стрела так далеко, что разбойники испугались. Упали они на колени перед Ильёй и, чтобы искупить вину, предложили ему всё своё добро. Илья усмехнулся и ответил, что их добро ему некуда девать, а если разбойники хотят в живых остаться, пусть впредь не разбойничают.
Продолжил богатырь путь к славному городу Киеву. Подъехав к Чернигову, он увидел, что город осадили «войска басурманские», хотят все церкви сжечь, а черниговского князя и воеводу в плен взять. Ужаснулся Илья такой великой силе, но решил положиться на бога и погибнуть за христианскую веру.
Взял Илья копьё «и всю силу поганую побил», а басурманского царевича в плен взял и отвёл в Чернигов. Князь и воевода радостно встретили богатыря и устроили в его честь пышный пир.
Попировав, Илья отправился в Киев прямой дорогой, которую тридцать лет назад проложил Соловей-разбойник.
Не пропускал Соловей-разбойник ни конного, ни пешего — всех убивал, но не оружием, а своим свистом.
Подъехал Илья к реке Смородинке. Учуял его Соловей-разбойник издалека и «засвистал своим свистом разбойничьим», но богатырь не испугался и пошёл дальше. Соловей-разбойник засвистел ещё сильнее, и от этого свиста споткнулся под Ильёй богатырский конь.
Подъехал богатырь к гнезду Соловья-разбойника, которое было свито на двенадцати дубах. Засвистел Соловей-разбойник в полную силу, пытаясь убить богатыря, но тот пустил в разбойника стрелу и выбил ему правый глаз. Вывалился Соловей-разбойник из гнезда, Илья привязал его к стремени и поехал в Киев.
Путь Ильи лежал мимо дома Соловья-разбойника. Увидели три разбойничьи дочери, что их отец в плену, и начали заставлять своих мужей освободить его.
Но Соловей-разбойник велел им не нападать на такого сильного богатыря, а пригласить его в дом «выпить чару зелена вина».
Поверил Илья родственникам Соловья-разбойника, повернул к дому. Подъехав к воротам, богатырь увидел, что старшая дочь разбойника хочет сбросить на него железный брус. Ударил Илья её копьём и убил.
Приехал богатырь в Киев, прямо на княжеский двор, поклонился князю и рассказал, как освободил Чернигов от басурманского войска и пленил Соловья-разбойника. Не поверил князь, послал своих богатырей проверить. Убедившись, что Илья не врёт, князь захотел услышать свист Соловья-разбойника. Приказал Илья Соловью-разбойнику свистнуть вполсилы, но тот свистнул в полную силу, за что богатырь его убил.
Остался Илья в Киеве и подружился с богатырём Добрыней Никитичем. Поехали они гулять «в чистые поля», но не нашли себе достойных противников, встретили только нищего. Решил Илья испробовать на нём свою силу, но нищий упрекнул его, сказал, что некогда они «в одной школе грамоте учились», а теперь он его конём топчет.
Потом поведал нищий, что напал на Киев нечестивый богатырь Идолище, и князь горюет, что богатыри его без защиты оставили.
Переоделся Илья в одежду нищего, проник в княжеские палаты, где поселился Идолище, и начал его оскорблять. Идолище заявил, что связываться с нищим не желает, а сразится только с богатырём Ильёй Муромцем.
Тогда сказал Илья, что он и есть богатырь, бросил в Идолище свою шапку и снёс ему голову. Шапка пробила стену, и в ту дыру богатырь выбросил тело Идолища. Киевский князь похвалил Илью и записал «в сильные и могучие богатыри».