Мальчик проснулся майским утром от зова матери. Вся семья собиралась ехать на летнее кочевье в горы. Они погрузили вещи, кошку и курицу с цыплятами в арбу и отправились в путь. Отец ехал верхом рядом. Они проехали через город и выехали на дорогу среди полей и садов.
Мальчик любовался красотой родного Азербайджана - зелеными холмами, долинами, оврагами, лесами. Чем выше они поднимались в горы, тем свежее и чище становился воздух. Наконец вдали показалось кочевье - несколько алачыгов (войлочных шатров).
Их встретили старик Керим-баба и другие жители кочевья.
Керим-баба и его жена Айрым-кызы постоянно подшучивали друг над другом. Для семьи мальчика поставили отдельный алачыг в живописном месте.
Мальчик быстро подружился с детьми кочевья. Они целыми днями играли, ловили птиц, собирали ягоды и грибы, удили рыбу, обустраивали родники. Мальчик держал пойманных птенцов в плетеной клетке, несмотря на уговоры родителей отпустить их. Подросших цыплят он тоже держал в отдельном курятнике, опасаясь лис и шакалов.
Мальчик любил утра и вечера на кочевье - птичий гомон, блеяние овец, мычание коров, ржание коней, лай собак. Он часто ходил с чабанами пасти овец и слушал их песни и рассказы. Особенно ему нравился чабан Орудж, искусно игравший на свирели.
Керим-баба был невысоким коренастым стариком с вечной улыбкой на губах. Он любил охоту и целыми днями пропадал с ружьем в лесу. Его жена Айрым-кызы была полной трудолюбивой женщиной с грубоватым голосом. Она постоянно ворчала на мужа за лень и безделье, но в душе любила его.
Однажды Керим-баба смастерил мальчику свистульку и рассказал, как ею приманивают и ловят соколят. В другой раз он поведал, как в молодости убил в лесу тигра, а его отец однажды переночевал в пещере с тигром, а утром нашел его задушенным волком.
У Керим-бабы была старая собака Кызыл, к которой мальчик сначала относился с опаской, но потом привязался, узнав, как храбро она однажды защитила стадо от волков.
Как-то раз мальчик с другом наблюдали, как куропатка, спасаясь от сокола, влетела к ним в алачыг. Они поймали ее, но пожалели и отпустили.
Мальчик всегда с нетерпением ждал приезда отца из города по четвергам. Однажды отец привез его друга Рзу, и мальчики весь вечер играли вместе.
Как-то утром дети пошли собирать землянику и увидели, как косари косят траву. Один косарь случайно срезал лапки маленькому птенцу. Мальчик был потрясен жалостью к искалеченной птичке.
Однажды ночью случился сильный ливень, затопивший алачыг. Утром мать сокрушалась, что вся одежда промокла, а цыплята мальчика утонули в курятнике.
В другой раз все кочевье переполошилось, узнав, что на мальчика Дурсуна в лесу напала медведица. Но храбрый Дурсун сам застрелил ее. Жители кочевья добили раненого зверя и забрали осиротевших медвежат.
Так мальчик провел незабываемое лето на кочевье среди щедрой природы и добрых простых людей. Эти яркие воспоминания навсегда остались в его душе.