Пока ещё неизвестный молодой художник Никола Пуссен посещает Франса Пурбуса-младшего в его мастерской. Пуссена сопровождает пожилой художник Френхофер, которые оценивает уже нарисованные полотна Никола.
Пока Френховер восхищается другими шедеврами, Пурбус-младший высоко оценивает свою картину «Мария Египетскя», но говорит, что она ещё незавершенна. Несколькими мазками Френхофер оживляет картину Пурбуса.
Несмотря на то, что Френхофер совершенствует своё мастерство, он признаёт, что не может найти подходящую модель для полотна, которое изображает молодую куртизанку Кэтрин Леско. Он работает над будущим шедевром уже десять лет, но полотно ещё никто не видел. Пуссен предлагает в качестве натурщицы свою любовницу Жилету, известную как «Очаровательная проказница». Ее красота позволяет Френхоферу в короткие сроки закончить картину.
Пуссен и Пурбус приходят, чтобы восхититься шедевром, но видят лишь часть ноги, которая потерялась в водовороте красок. Их разочарование доводит Френхофера до безумства, он уничтожает картину и той же ночью умирает.