Прошло несколько месяцев после событий предыдущей книги. Нильфгаард начал наступление на северные королевства.
В Брокилоне дриады лечат Геральта от ран, полученных им во время мятежа на Таннеде. К нему приезжает Лютик и рассказывает грустные новости о начале войны. Вновь встав на ноги, ведьмак тут же отправляется на поиски Цири. В этом путешествии к нему постепенно присоединяются новые спутники: его старый друг, трубадур Лютик и отважная лучница Мария-Мильва.
В замке Монтекальво чародейки открывают ложу управления миром. По пути друзья вступают в бой и освобождают Кагыра, рыцаря, который пытался похитить Цири. К команде присоединяется странный лекарь с кладбища Эмиель Регис. Также в бригаду вступает и краснолюд Золтан. Преодолевая приключения, команда идёт на поиски Цири. Открываются и секреты: Мильва беременна, Регис — высший вампир, Кагыр — враг. Друзья учатся существовать вместе, как одна команда.
К ложе чародеек присоединяются новые члены. На встрече они подробно прослеживают родословную семьи Цири. Она — дитя старшей крови эльфов. С целью найти дитя, чародейки освобождают заколдованную Йеннифер. Она отправляется на поиски своей приемной дочери через телепортал.
Тем временем, Цири под именем Фалька продолжает разбойничать с бандой Крыс, наводя ужас на всю округу. Она заводит близкую дружбу с бандиткой Мистле. Но Крысы Пограничья и не подозревают, что по следу Цири уже идёт не ведающий жалости и неудач, нанятый охотник за головами Лео Бонарт.
Команда пытается переправиться через реку Яругу и невольно участвует в бою на мосту против отряда Нильфгаарда на стороне армии королевы Мэвы. Друзья побеждают в бою, но Мильва теряет ребенка. Королева награждает бригаду, но ночью они сбегают и продолжают путь.