У Гарри Поттера есть сын — Альбус. Волшебная Шляпа определила в Слизерин. Он не умеет играть в квиддич. Его называют «позором семьи». Альбус ругается с отцом. Сын Драко Малфоя Скорпиус — трогательный и умный мальчик. Они с Альбусом друзья.
Альбус и Скорпиус раздобыли контрабандный маховик времени. Они возвращаются в 1990-е, чтобы спасти Седрика Диггори. На это их надоумила Делфи — тайная дочь лорда Волдеморта и Белатрисы Лестрейндж. У нее был план — вернуться в прошлое и захватить вместе с отцом власть.
Маховик времени творит безобразия: Седрик то умирает вновь, то становится Пожирателем смерти, а потом все оказываются в мире победившего Волдеморта. В этом мире Гермиона, Рон и живой профессор Снейп — члены подпольного сопротивления.
Альбус вместе со Скорпиусом отправляются ловить Делфи в Годрикову впадину в 1981 год. Злодейка схвачена. Порядок восстановлен. Отец и сын Поттеры помирились. Поттеры и Малфои — лучшие друзья.