В горах Ретецата, что находятся в трансильванских Карпатах, пастух Фрик наблюдает за замком барона фон Гортца. Он встречается с коммивояжёром, который продает ему подзорную трубу. С ее помощью пастух замечает идущий из башни замка столб дыма. Он сообщает об этом жителям деревни Верст, а именно местному судье Биро Кольцу, ее дочери Мириоте, лесничему Нику Деку и врача Патаку. Они обсуждают в гостинице «Король Матиаш» происходящее в замке и Ник Дек вместе с доктором Патаком решают посетить его хозяина. Тут в гостинице раздается голос, чье происхождение неизвестно и Ник называет все это чертовщиной. Они с Патаком на следующий день отправляются в путь.
Во время долго подъема, им приходится переночевать в лесу, где они видят таинственное свечение. Ник старается не впечатляться этим делом и пытается на следующее утро проникнуть в замок, несмотря на поднятый мост. При этом он получает удар и падает.
Жители деревни, прежде всего Мириота, которая хочет выйти замуж за Ника, беспокоятся о путешественниках, которые не вернулись к вечеру следующего дня. Поэтому трое жителей отправляются в сторону замка и приводят в обратно деревню Дека и Патака. Немного позже там появляются два туриста, один из которых граф Франц фон Телек, а другой солдат Ротцко. Граф шокирован историями о замке, а также тем фактом, что он принадлежит барона Готцу.
С ним он встречался пять лет назад во время премьеры одной оперы в Неаполе. Оба они были влюблены в оперную диву «Капельку» и ухаживали за ней. Граф сделал ей предложение, которое девушка приняла из страха перед бароном. Во время ее прощального концерта, оперная дива умерла на сцене. Фон Готц заявил графу, что он, барон, ответственный за смерть девушки, и исчез, а граф вернулся в свой замок. Пообещав жителям Верста, что в очередном большом городе он заявит в полицию, Телек и Ротцко покидают деревню. Так как граф недавно слыша в гостинице голос «Капельки», он выбирает дорогу, которая ведет мимо замка. Подойдя к нему вплотную, друзья видят на бастионе оперную диву. Телек понял, что фон Готц вернулся в замок и держит взаперти его возлюбленную. У него только одна мысль: спасти ее. Поэтому он идет к замку, предварительно отослав Ротцко за помощью. Подойдя к городским воротам, Телек обнаруживает их незапертыми. Они за ним закрываются и он становится пленником в замке. Граф долго петляет в лабиринтах переходов и в конце концов попадает в комнату, в которой для него готова уже еда и постель. Здесь его запирают, но вскоре ему удается выбраться. В капелле замка он подслушивает разговор барона Готца и его сопровождающего, изобретателя Орафника. Оба намереваются бежать и взорвать замок, чтобы скрыться от преследования полиции, которую проинформировал Ротцко. Сам барон и изобретатель уже в течение нескольких лет незамеченными в замке. Орфаник проложил телефонную связь между замком и гостиницей Верста, чтобы можно было бы услышать о чем там идут разговоры, и этим объясняется происхождение незнакомого голоса.
Кроме того Орфаник позаботился, чтобы посредством химических и физических эффектов в замке появлялись «призарки», тем самым держа жителей деревни подальше. Теперь они готовы уничтожить замок и бежать. После того, как граф подслушивает эту историю, он бежит по замку и встречает барона, который имитирует голос «Капельки» и проецирует ее изображение. По мнению Телека, девушка действительно умерла на сцене. Барон бежит, но наталкивается на Ротцко, который стреляет в Готца, и попадает в проектор. Барон теряет рассудок и производит взрыв, который разрушает замок. Фон Готц погибает, граф фон Телек выживает; его находят Ротцко и Ник Дек. Вскоре беглого Орфаника ловит полиция и допрашивает. Граф находится в коме, и Ротцко отвозит его с собственный замок. Изобретатель передает ему оставшиеся фотографии выступлений «Капельки» и показывает их графу, который начинает поправляться. Ник Дек и Мириота женятся. Но многие жители еще долгие годы боялись подходит к развалинам замка, говоря, что там до сих пор происходит чертовщина.