Рассказано от лица деревенского дурачка Джима.
США. Герой - слабоумный деревенский дурачок. После смерти отца он с мамой живет в бедности, потому что их разорил местный банкир. Герой пасет коров местного фермера, который эксплуатирует его, а платит мало. Герой рассуждает, что теперь, поумнев, он продолжает прикидываться умалишенным потому, что так привычнее для земляков, которые не поймут его изменений, да ещё чего доброго заподозрят в чем-либо.
Началось это в тот день когда он пошел порыбачить со своей собакой, бывшей его единственным другом, кроме мамы. Та просила его не ввязываться в ссоры с соседями, несмотря на то, что те дразнили его. Сын объяснил, что ему не нравится, когда его дразнят, на что мама расстроилась.
По дороге на пруд Джим видит банкира Пэттона, весьма довольного собой. Некогда банкир отнял у них с мамой дом. Потом герой проходит мимо усадьбы богатого фермера Адамса, который обсчитывал его. Этих двоих герой ненавидит больше всех других односельчан.
Вылавливая рыбу, герой мечтает, что хорошо бы рассмотреть все растения на лугу и сосчитать их. Внезапно он понимает, что стал видеть не только то что растет над землей, но и корни травы. «…я… вижу весь цветок… …увидел, как уходит в землю стержневой корень… как от него отходят маленькие… корешки, увидел, где сидят вообще все корни, как они берут всю воду и минеральные соли из земли, как откладываются запасы питательных веществ в корни… Странное дело: я ведь никогда не знал этого прежде!..».
Сначала герой думает, что у него что-то случилось с глазами. Потом он замечает, что может видеть вещи и по-прежнему, но если заставит себя, то видит их по-новому, целиком. Он тренируется на цветах и задумывается над своими новыми возможностями. Потом он вглядывается в пруд и замечает в нем много разной рыбы, которая ему ранее не попадалась. Используя свои новые умения, он заставляет рыбу проголодаться и набрасываться на крючок с наживкой. Выловив всю рыбу, он возвращается домой.
По дороге земляки расспрашивают парня про улов и удивляются его везению. Посмотреть на добычу выходит банкир Пэттон, и Джим впервые обращает внимание на то, что тот разговаривает с ним как с ребенком. Вглядываясь в недруга, парень видит внутренние органы того, кровеносную систему и пульсирующее сердце. Он представляет, как рукой сжимает сердце того, и Пэттон падает замертво.
Придя домой, Джим удивляет мать уловом, ни слова не говоря про происшествие. Узнав о скоропостижной смерти банкира, та с подозрением вглядывается в сына. Тот разыгрывает прежнего дурачка.
Работая на огороде, Джим мыслью уничтожает вредителей растений, вылечивает их. Впервые ему интересен собственный труд.
Прогуливаясь мимо дома банкира, парень чувствует глубокое горе домашних. Также он ощущает, что не все пришедшие выразить соболезнования искренни. Герой чувствует потребность утешить семью банкира и с усилием делает это. Проходя среди домов односельчан, Джим читает мысли тех. Его поражает, что некоторые несчастливы. Он дарит людям счастье и рад этой возможности. Перед сном парень обдумывает свалившийся на него дар.
На следующее утро Джим, одержимый местью, мыслью сжигает коровник фермера Адамса. Но оказывается, фермер рад поджогу, потому что застраховал имущество и теперь даже останется в выигрыше. Тогда Джим, теперь умеющий разговаривать с животными, договаривается с огромным быком фермера, и тот калечит хозяина. Парень посмеивается над сельчанами, выдвигающими разные версии происшедшего. На дурака никто не обращает внимания.
К своему изумлению, теперь Джим умеет читать и писать. Втайне он составляет список своих врагов, в который попадают почти все земляки. Поразмыслив, Джим решает остановиться в своей мести, не решаясь «поубивать» всю деревню. Глядя в список плохих людей, парень приходит к мысли изменить людей, сделав их лучше.
Начинает Джим с проповедника, воздействуя на сознание того. Благочестивых мыслей в нем нет, и парень внушает их ему. Тот меняется. После герой улучшает лавочника-вора, делая того честнее и благороднее. Когда тот решает возместить убытки всем, кого обманул, парень переходит к следующему жителю. Далее следуют парикмахер-игроман, содержатель притона и бутлегер, бабник и т.д.
«…Так вот все и шло. Это была тяжелая работа, и порой мне хотелось бросить ее. Тогда я напоминал себе, что это мой долг, ведь недаром мне дана такая власть. Значит надо сделать все, что от меня зависит. Кроме того, я должен применять ее… только на благо других людей… Я доволен тем, как получилось. Все стали честные, не жульничают, не пьянствуют, не играют в азартные игры...».
Герой уверен, что успех сопутствует ему потому, что изменения к лучшему он начал с себя, искоренив в себе ненависть. Правда, он с удивлением замечает, что порядочные теперь соседи стали скучными, потому что их больше не тянет на дурные и легкомысленные поступки. Героя беспокоит, что он помог только знакомым людям, а не всем вообще. Его тянет на великие дела в масштабах человечества.
«…Приняв решение, я чувствую себя одновременно и могучим, и робким. Я знаю, что призван творить добро и меня ничто не остановит. Я знаю, что деревня была лишь пробным камнем. Здесь я познал на что способен, и теперь я намерен осчастливить все человечество…». Джим собрался взять у мамы денег и махнуть в ООН, а там уж он развернется вовсю.