Книга первая «Деревянная пастушка»
Мэри рожает девочку. Её муж Гилберт возмущён Огастином, который путешествует, чтобы забыть Мици, почти ничего не сообщает о себе и даже не приехал на крестины племянницы. Мэри переживает за брата и опасается, что он что-то натворит и для политической карьеры Гилберта это будет крах.
Переезжая из страны в страну, Огастин становится жертвой контрабандистов. Его похищают и увозят в трюме корабля. Огастин становится контрабандистом. Попав в Америку, ему удается сбежать, во время ареста судна. Скрываясь от властей, Огастин поселяется в небольшом фермерском посёлке, где находится церковь «Деревянная пастушка» и знакомится с местной жительницей Ри, с которой у него завязываются романтические отношения. Молодые люди вместе проводят много времени, но не смотря на все ухищрения Ри Огастин не идёт на близость с ней.
Мэри переживает за судьбу Нелли. Гилберт недоволен заботами жены о простолюдинке, а Огастин далеко и ей не с кем посоветоваться. Теперь Нелли придётся пойти работать, а малыша отдать в приют.
Огастин много проводит времени с местными молодыми людьми, что вызывает ревность Ри. Однажды, оставшись наедине с одной из жительниц посёлка Джейнис, Огастин не выдерживает.
Из-за сухого закона, молодёжи трудно достать спиртное и в посёлке появляется полиция, что вызывает страх у Огастина. Он проявляет интерес к местной конрабандистке Сэди, пытаясь узнать интересующие его сведения.
После смерти мужа, Нелли вынуждена пойти работать. Мэри находит ей место учительницы.
Огастин вместе с Сэди едут на машине за спиртным. Их преследует полиция и во время погони, Огастин направляет машину в озеро. Машина тонет, а Огастин с Сэди чудом выбираются. Огастина решают нелегально перевести через границу.
Огастин показывает ребятам, где затонула машина и они ночью пытаются достать из неё спиртное. Попав под грозу, промокший Огастин возвращается домой, где его встречает Ри, которая догадывается о его близости с Джейнис. Огастин отвергает Ри и уезжает вместе с Сэди. Сэди также пытается сблизится с ним, Но Огастин отвергает и её.
Огастин мучается, что причиняет боль. Шаблон:Начало цитаты мог ли приличный человек поступить иначе, — просто где-то он совершил неверный шаг… и эта тяжесть, лежавшая у него на сердце, эта свинцовая гиря в недрах его существа очень походила на то, что люди вроде Мици должны именовать «грехом»! Шаблон:Конец цитаты
Книга вторая «МЕЙСТЕРЗИНГЕРЫ»
Мици приезжает в монастырь кармелиток, где настоятельницей является одна из её родственниц. Настоятельница пытается уговорить девушку отказаться от тяжёлой жизни в монастыре и видя, что Мици её не слушает, отправляет её домой. Но потом решает оставить Мици пожить в монастыре и решить самой.
Настоятельница решает отправить Мици работать в прачечную, так как там самая подходящая работа для слепой.
Удручённые горем родители приехав проведать дочь на Рождество, мать с удивлением видит, что Мици счастлива в монастыре.
Гитлера и его соратников привозят в Мюнхен для суда. Франц со своими друзьями не пропускают ни одного заседания.
После заключительной речи на суде, Гитлер становится героем и содержится в тюрьме в прекрасных условиях. Франц считает, что Гитлер больше не вернётся в политику, но есть те, кто в него верит . Просидев около года, Гитлер выходит из тюрьмы и снова собирается вернуться в политику.
Тем временем Огастин возвращается домой.
Нелли живет в ужасных условиях. Её заработка едва хватает, чтоб прокормить себя и ребенка, который часто болеет. К счастью, по соседству находится лавка мясника и соседи, когда берут у него обрезки, подкидывают ей . Огастин встречает своего старого друга Джереми, болеющего с детства полиемилитом и местного жителя, еврея Людовика Коркоса. Вместе с Джереми его родственница Джоан, которая засматривается на Огастина, он ей напоминает погибшего Генри, с которым она была тайно обручена.
Во время прогулки Мэри падает с лошади и повреждает позвоночник. Несмотря на то, что Гильберт нужен сейчас в парламенте, он готов за ней ухаживать вместо сиделки.
Гитлер пытается восстановить нацистскую партию. Ему удаётся стать в ней хозяином положения, но не все его воспринимают, как возможного лидера. Шаблон:Начало цитаты По-моему, с вагнеровским «Риенци» покончено. Мы больше не увидим мученика — народного трибуна. Скорее всего, он будет теперь ставить «Мейстерзингеров», конечно, соответственно изменив типажи: талантливые любители выучатся у глупых профессионалов правилам игры и без труда одолеют их… Шаблон:Конец цитаты Но постепенно Гитлер завоёвывает авторитет.
Джоан, имея много свободного времени, помогает Гильберту ухаживать за Мери. Её внимание привлекает Огастин, который вдруг заинтересовывается живущими рядом углекопами. Мэри постепенно привыкает к инвалидному креслу. Она хочет, чтоб Гильберт вернулся в политику. В стране назревает забастовка шахтеров и Гильберт уезжает в Лондон. Огастин ссорится с Джереми, считая,что углекопам нужно давать субсидии.
Книга третья «STILE NIGHT»
Забастовка закончилась. Людовик уезжает в Марокко. Джоан страдает от любви к Огастину, но молодой человек колеблется сделать ей предложение, он всё время вспоминает Мици и чувствует, что никогда не полюбит Джоан как Мици.
Огастин решает уехать вместе с Людовиком. Гильберт радуется, считая,что Джоан отвергла шурина. Мэри объявляет, что она беременна. Хотя доктор считает, что нужно избавиться от ребёнка,она предпочитает рожать.
Огастин с Людовиком путешествуют по Марокко. Изнывающая от тоски Джоан шлёт им письмо. Также Огастин узнает, что Мэри родила мальчика.
Великая депрессия, случившаяся в Америке, ударяет по Германии, растёт безработица и набирает популярность нацистская партия. Огастин знакомится с близкой подругой Полли, которой уже 16 лет восемнадцатилетней Джейн. Обе девушки до безумия увлечены Гитлером. Военная разведка посылает Джереми в Германию. Вместе с Людовиком и Джоан он едет на машине через Францию.
Молодые люди прибывают в Германию, которая вся увешана нацистскими флагами. Но жители не настроены воевать, они считают, что воевать хочет Франция.
Они также видят трудовые лагеря, которые помогли справиться с безработицей. Джереми видит как немцы восхищены Гитлером и спрашивает, почему они так враждебно настроены к евреям и слышит, что немцы к евреям относятся неплохо, но недовольны, тем ,что они занимают все лучшие места в стране и приходится жить под их гнётом.
Гитлер подавляет бунт, расправляется с неугодными ему людьми и становится во главе государства. Во время "Ночи длинных ножей" погибает Отто.
Узнав об этом Мици и о том, что происходит в стране, она приходит в ужас. Шаблон:Начало цитаты подавленная мыслью о том, что в этой стране, которую она с детства любит, бродит на воле Сатана. Шаблон:Конец цитаты