{
Глава 1. СТРАШНЫЙ СОН И БАЛЛАДА
Геральт нашел Цири и держит путь в Каэр Морхен — замок ведьмаков. Цири терзают страшные сны и воспоминания о разгроме Цинтры. Она не может забыть рыцаря в шлеме, который хотел её похитить.
Лютик поёт балладу о Геральте и Цири. Он становится жертвой Риенса — шриона Нильфгаарда. От верной смерти его спасает Йеннифер. Чародейка советует поэту быть осторожным и не гоаорить о принцессе. Геральт и Цири прибывают в последние прибежище ведьмаков.
Глава 2. ГОСТЬЯ КАЭР МОРХЕНА
В Каэр Морхен приезжает чародейка Трисс. Её пригласил Веземир — хозяин замка. Цири проходит тяжелые тренировки и старается быть настоящим бойцом.Ведьмаков насторожили необъяснимые видения и вхождение в транс девочки. Трисс и Цири подружились.Чародейка настояла на облегчении тренировок и научила Цири женственности. Но она не может понять способности девочки, нужен более сильный маг. Трисс мучают чувства к Геральту,с которым у неё был роман.
Глава 3. ТРЕНИРОВКИ И ТРАНС .
Цири продолжает тренировки, у нее случаются несколько приступов вхождения в транс и она пророчествует и предсказывает. Трисс и Геральт решают отвезти девочку в храм жрицы Неннэке.
Глава 4. СЕКРЕТНЫЙ ГРУЗ И РОЗА ШАЭРВЕДДА.
По пути в храм Трисс болеет. Компания присоединяется к обозу краснолюдов, которые везут секретный груз, даже не зная ,что в нем. Краснолюд Ярпен — давний знакомый Геральта. Он спорит с Ведьмаком о политике,но подружился с Цири. По пути обоз проезжает разрушенный город Шаэрраведд. Когда то эльфы жили здесь и сражались с людьми под предводительством прекрасной Аэлирэнн — Розы из Шаэрведда.Цири находит розу. На обоз нападают эльфы- скоятаэли. В бою гибнут люди,краснолюды и эльфы. А секретный груз оказался провокацией.
Глава 5. ВЕСЕЛЫЙ ОКСЕНФУРТ И ШПИОНСКИЕ ИГРЫ.
Геральт плывет на корабле в городок Оксенфурт на встречу с Лютиком.В пуим он дает бой морскому чудовищу и бандитам,которвые ищут Цири.В городе Ведьмак видит друга и узнает новости. На Цири объявлена охота,короли и Совет Чародеев ищут её.Лютик шпионит для Дийкстры, но не выдает Геральта.Геральт ищет Риенса.Медичка Шани соглашается помочь друзьям.
Глава 6. БОЙ С РИЕНСОМ.
Собрание королей северных королевств обсуждают приближение войны и агрессию Нильгаарда.Они решают разделить Цинтру на части под протекторатом королей.Цири в монастыре Мелителе видит странный сон и слышит разговор жрицы и Йеннифер,которая обучает её. Геральт выслеживает Риенса с бандой наемных убийц.Он убивает всех, но Риенс смог убежать.Геральт понимает свое предназначение - защита Цири.
Глава 7. ДРУЖБА ЧАРОДЕЙКИ.