Баба-яга родила и воспитала Богатыря. Он был настолько сильным, что когда вырос на «коломенскую версту», один дуб с корнем вырвал, другой кулаком пополам перешиб. Третий дуб был с дуплом. Залез Богатырь в дупло и уснул.
Много бед пережило население его родной страны. В час голода и междоусобных войн ждали люди помощи от богатыря, только он всё спал и спал, целую тысячу лет.
Словом сказать, всю тысячу лет оная страна всеми болями переболела, и ни разу Богатырь ни ухом не повёл, ни оком не шевельнул, чтобы узнать, отчего земля кругом стоном стонет. Что ж это за Богатырь такой? Шаблон:/цитата
Но люди всё равно верили, что однажды Богатырь проснётся и спасёт страну от всех бед.
Враги долго боялись Богатыря, но потом всё же решились напасть на страну. Перебороли они свой страх, подошли к дереву, в котором Богатырь спал, почувствовали, что воняет от него, и поняли: Богатырь-то гнилой. Перестали враги бояться и начали жечь и крушить. Люди перепугались, начали звать Богатыря, но тот так и не проснулся.
Пришёл в ту пору к дереву Иванушка-дурачок, проломил дупло кулаком и увидел, что от Богатыря лишь голова осталась — всё туловище гадюки съели.
За основу пересказа взято издание сказки из собрания сочинений в 20 томах (М.: Худож. лит., 1974).