Из тюрьмы Азкабан сбежал заключенный за пособничество Волан-де-Морту Сириус Блэк. Все боятся, что он убьет Гарри. Появляются дементоры, стражи Азкабана. Они — вампиры, вытягивающие все хорошее из человека. От из присутствия всем становится плохо. Теперь они охраняют Хогвартс. От дементоров спасает заклинание Патронуса. Новый профессор защиты от темных искусств Римус Люпин обучает ему Гарри. Его Патронус принимает форму оленя.
Тем временем, Хагрид становится профессором по уходу за магическими существами и демонстрирует на занятии детям гиппогрифа по имени Клювокрыл. Тот кусает одного из учеников и за это приговаривается к казни.
Ребята узнают, что Люпин на самом деле оборотень, а крыса Рона — волшебник-анимаг, также, как и Блэк, который умеет превращаться в большую черную собаку.
Выясняется: Блэк на самом деле крестный Гарри, а местонахождение его родителей Волан-де-Морту сдал Петтигрю, считавшийся мертвым. Он все это время прожил у Рона, будучи его крысой. Его поймали, но у него получилось сбежать и подставить Сириуса, которого снова арестовали. На помощь пришла Гермиона. У нее есть маховик времени. Гарри и Гермиона отматывают время назад, спасают гиппогрифа, на нем летят в башню и вызволяют Блэка.