Часть первая
В Южном Бостоне подросток Джейсон является поклонником фильмов боевых искусств. Он посещает магазин в чайнатауне, чтобы купить диски с фильмами и находит посох Царя Обезьян. По дороге домой Джейсона преследуют хулиганы. Лидер хулиганов заставляет Джейсона прийти в магазин и хулиганы грабят магазин и убивают хозяина магазина. Джейсон убегает с посохом от хулиганов и переноситься в прошлое. Когда Джейсон просыпается он оказывается в деревне, которая находится под атакой солдат. Солдаты видят Джейсона и хотят его схватить, но Джейсона спасает Лу Янь. Лу Янь бессмертный и вечно пьяный. Лу рассказывает Джейсону об обмане главного военачальника. Военачальник обманул Царя Обезьян и превратил его в статую. Лу Янь и Джейсон снова атакованы солдатами и их спасает девушка - золотой воробей. У нее свои счеты с военачальником.
Часть вторая
Тем временем военачальник, узнав о посохе, находит и отправляет ведьму, чтобы она отобрала посох. Джейсон Лу Янь и девушка встречают одинокого монаха, который им помогает. Лу и монах обучают Джейсона кунг-фу. Через некоторое время группа встречает ведьму и завязывается драка. В драке ведьма смертельно ранит Лу. После драки группа укрывается в монастыре и оказывается, что Лу не бессмертен. В отчаянии Джейсон приносит во дворец посох для обмена на эликсир бессмертия. Военачальник уже обещал эликсир ведьме и завязывается драка между Джейсоном и ведьмой. Джейсону удается захватить эликсир и бросить его Лу, который его пьет и восстанавливается. Также Джейсон разбивает статую Царя Обезьян. Царь освобождается и монах оказывается клоном Царя. В драке Лу убивает ведьму. После битвы между Царем Обезьян и военачальником погибает военачальник от ножа Джейсона. После схватки Джейсон возвращается домой и расправляется с хулиганами.