События романа происходят в тяжёлое для Руси время — Смутное. Главный герой — Сенька, сын стрельца. На его долю выпадает множество приключений и бед. Сеньку обманывает монах Анкудим, который приводит его в монастырь, где наш герой встречается с Таисием — вором, бунтарём и авантюристом. Затем Сенька нанимается на службу к патриарху Никону; его пытается опутать любовными чарами жена боярина Зюзина. В конце концов Сенька снова встречает Таисия, который вовлекает его в знаменитый Медный бунт.
Во время бунта стрельцы убивают Таисия, а Сенька открыто выступает против царя. Он служит в Разбойном приказе и постоянно видит зверские пытки. Не выдержав этого зрелища, наш герой убивает двух дознавателей и уезжает из Москвы.
Сенька оказывается в Ярославле, где его сажают в тюрьму. Бежать из острога нашему герою помогает атаман Ермил Пестрый. Вместе с ним Сенька присоединяется к войскам Степана Разина.
После подавления восстания Сенька оказывается в Астрахани. Он присутствует на казни оставшихся разинцев вместе с есаулом Григорием Чикмазом. Не в силах терпеть несправедливость, Сенька решает идти на царя и весь его дом.
Роман не закончен, но в архивах Алексея Ивановича Чапыгина сохранились наброски эпилога, события которого происходят во время Стрелецкого бунта.